SHORT ON TIME? HERE’S A QUICK SUMMARY
Monday.com's CRM platform offers a comprehensive solution for managing your work in one place, including gaining visibility into your sales pipeline and customizing workflows to fit your sales cycle. With features like customizable boards and analytics dashboards, Monday.com is a top choice for those seeking a comprehensive CRM system. In this review, we'll explore Monday.com's CRM features, interface, dashboards, and safety measures, as well as provide feedback from other users. Additionally, you can test the platform for free for 14 days by clicking the link above to see if it meets the unique needs of your organization.
Monday.com's CRM platform offers a comprehensive solution for managing your work in one place, including gaining visibility into your sales pipeline and customizing workflows to fit your sales cycle. With features like customizable boards and analytics dashboards, Monday.com is a top choice for those seeking a comprehensive CRM system. In this review, we'll explore Monday.com's CRM features, interface, dashboards, and safety measures, as well as provide feedback from other users. Additionally, you can test the platform for free for 14 days by clicking the link above to see if it meets the unique needs of your organization.
👍 ПЛЮСЫ:
- Отличные функции для совместной работы
- Мощный API и обширная библиотека интеграций
- Платформа для продаж полного цикла
- Настраиваемые панели управления
- Отличные функции автоматизации
- Полное соответствие требованиям HIPAA
- Легкий импорт контактов
- Вложенные доски и зеркальные столбцы
- Обширная база знаний с живыми вебинарами и видеоуроками
- Круглосуточная поддержка клиентов
👎 МИНУСЫ:
- Некоторые функции менее интуитивны, чем другие
- Из-за большого количества функций иногда может возникать путаница
Получите monday sales CRM – оптимизируйте процесс продаж!
СМОТРИТЕ, ЧТО ГОВОРЯТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Рейтинг Trustpilot: 4,1 из 5 на основе 3 001 отзыва
«Я искал полностью гибкий интерфейс, где мы могли бы управлять всеми нашими разными брендами: B2B и D2C. Сессии самообучения и обучающие материалы оказались очень полезными, так что даже пользователи без технического опыта могли легко справляться со всем всего за несколько кликов. Это был огромный шаг в плане автоматизации маркетинга и продаж. Персонал был очень отзывчивым, терпеливым и отличным стратегическим партнером. С помощью Monday нам удалось создать прочную базу, чтобы теперь мы могли добиваться масштабируемых результатов.»
«Мне нравится гибкость и простота этого приложения. Его можно адаптировать для чего угодно — от простых списков задач и управления CRM до полноценных проектов. С Monday наша команда всегда в курсе дел, имея ровно столько информации, сколько нужно, что позволяет удобно сотрудничать и информировать друг друга о завершении задач или необходимости дополнительной поддержки. И мне кажется, что мы только начали изучать возможности платформы, потому что там есть еще много чего интересного.»
«Я был настолько неорганизован с клиентами и внутренними проектами. Кто-то посоветовал мне найти CRM. Я начал искать, пробовал несколько программ. Самой эффективной оказалась Monday.com, и я буду продолжать учиться и развиваться с ней! Она сделала мою жизнь намного проще, и головные боли значительно уменьшились.»
КТО ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ MONDAY.COM?
Любой, кому нужно управлять взаимоотношениями с клиентами и процессами продаж, может использовать Monday.com в качестве инструмента CRM. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем малого бизнеса, представителем отдела продаж или частью крупной команды, Monday.com предоставит централизованное место для управления лидами, сделками и взаимодействием с клиентами. Поскольку Monday.com полностью настраивается, она может быть адаптирована под конкретные потребности различных бизнесов и команд.
КАКИЕ ФУНКЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ?
CRM-система Monday.com предлагает множество функций, которые могут повысить эффективность и производительность вашей команды продаж. Вот некоторые из них:
Панели управления
С панелями управления CRM-системы Monday.com вы можете эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами, настраивая панели под ваши конкретные потребности. Вы можете создать собственную панель или воспользоваться готовыми шаблонами, чтобы получить доступ к диаграммам, графикам и таблицам для визуализации данных. Интеграция с другими инструментами, такими как социальные сети и программное обеспечение для обслуживания клиентов, упрощает рабочий процесс. Совместная работа на платформе удобна, что позволяет отслеживать прогресс, делиться инсайтами и работать над задачами в команде. Панель управления также может автоматически выполнять такие задачи, как отправка уведомлений по электронной почте, обновление данных клиентов и планирование последующих действий. В целом, панель управления Monday.com предлагает комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, включая отслеживание лидов и мониторинг тикетов службы поддержки.
Управление активностью
Функция управления активностью CRM-системы Monday.com помогает вам отслеживать все взаимодействия с клиентами и задачи в одном месте. Это позволяет вам контролировать воронку продаж и не упускать потенциальные сделки. Вот основные возможности управления активностью:
Централизованный вид взаимодействий с клиентами: Вы можете видеть полную историю взаимодействий с клиентами, включая электронные письма, телефонные звонки и встречи, в одном месте. Это упрощает отслеживание статуса каждого взаимодействия и выполнение задач.
Настраиваемые типы активности: Вы можете создавать пользовательские типы активности для отслеживания разных взаимодействий, например «запланированная демонстрация» или «последующий звонок». Это помогает сортировать и фильтровать активности по статусу и приоритету.
Автоматическое создание активностей: Monday.com может автоматически создавать активности на основе триггеров, таких как добавление нового лида или переход сделки на новый этап воронки продаж. Это экономит время и помогает не упустить важные возможности.
Уведомления о действиях: Вы можете получать уведомления о новых активностях или изменениях в существующих. Это гарантирует, что вся команда в курсе важных взаимодействий с клиентами и может своевременно реагировать.
Интеграция с другими инструментами: Monday.com интегрируется с различными инструментами, такими как приложения для работы с электронной почтой и календарями, автоматически добавляя взаимодействия с клиентами и создавая активности на основе триггеров.
Прогнозирование продаж
Функция прогнозирования продаж CRM-системы Monday.com помогает вашей команде прогнозировать и отслеживать доходы от продаж с течением времени. С этой функцией вы можете создавать прогнозы на основе исторических данных, возможностей воронки продаж и других факторов, а также отслеживать прогресс в реальном времени.
Эта функция позволяет создавать настраиваемые прогнозы продаж в зависимости от уникальных циклов продаж и целей вашего бизнеса. Вы можете обновлять прогнозы по мере появления новых возможностей или изменения рыночных условий, чтобы они всегда оставались актуальными и точными.
Кроме того, эта функция позволяет отслеживать прогресс в достижении целей по продажам в реальном времени. Это помогает сохранять концентрацию, мотивацию и вносить корректировки в стратегии продаж при необходимости.
Наконец, эта функция интегрируется с другими инструментами, такими как CRM-системы и воронки продаж, что позволяет собирать и анализировать данные из нескольких источников для более полного анализа эффективности продаж.
Сбор лидов
Эта функция позволяет получать лиды из разных источников и отслеживать их продвижение через воронку продаж — от первого контакта до завершения сделки. Вы можете собирать лиды через веб-формы, социальные сети, email-кампании и другие каналы. Формы захвата лидов можно настроить для сбора специфической информации, такой как контактные данные и интересы клиента.
Она также помогает эффективно управлять лидами на всех этапах процесса продаж. Вы можете отслеживать их статус в воронке, назначать ответственных сотрудников и устанавливать напоминания для своевременного взаимодействия с лидами.
Кроме того, функция интегрируется с другими инструментами, включая платформы автоматизации маркетинга и CRM-системы. Это позволяет собирать и анализировать данные из разных источников, предоставляя более полное представление о ваших усилиях по генерации и конверсии лидов.
Цели команды
Эта функция позволяет устанавливать и отслеживать цели, связанные с инициативами управления взаимоотношениями с клиентами. Вы можете ставить цели для всей команды или отдельных участников, например, увеличить число лидов, повысить уровень удовлетворенности клиентов или сократить время отклика. Визуальные индикаторы, такие как шкалы прогресса и цветовая кодировка статусов, помогут отслеживать достижения.
Используя этот инструмент, вы получите четкий план достижения целей и сможете отслеживать прогресс, внося необходимые коррективы. Это позволит вам понять, как ваши усилия вписываются в общую картину успеха команды, что поддержит вашу мотивацию и вовлеченность. Вы также будете получать своевременные напоминания и уведомления, чтобы оставаться на правильном пути и не отставать от графика.
Отслеживание бюджета
Функция отслеживания бюджета в Monday.com позволяет управлять бюджетами CRM прямо на платформе. Этот инструмент особенно полезен для команд продаж, которым нужно контролировать свои расходы и доходы. С помощью этой функции вы можете устанавливать бюджеты для отдельных проектов или кампаний, назначать задачи участникам команды и в режиме реального времени отслеживать расходы.
Статус бюджета визуализируется на платформе, отображая общие затраты, оставшийся бюджет и процент выполнения. Вы также можете создавать настраиваемые поля для отслеживания дополнительных данных, таких как номера счетов или информация о поставщиках, что поможет формировать отчеты для анализа расходов и поиска способов их сокращения.
Кроме того, функция отслеживания бюджета интегрируется с другими инструментами, такими как бухгалтерское ПО и системы обработки платежей. Это упрощает процессы управления финансами и автоматизирует передачу данных между системами, снижая вероятность ошибок и повышая эффективность.
В целом, функция отслеживания бюджета в модуле CRM Monday.com — это мощный инструмент для более эффективного и рационального управления бюджетами.
Синхронизация электронной почты
Функция синхронизации электронной почты в CRM-системе Monday.com позволяет полностью синхронизировать ваши учетные записи Gmail/Outlook, отправлять и получать письма прямо из приложения. Все отправленные и полученные письма автоматически фиксируются на соответствующих досках, экономя время и обеспечивая централизованное управление клиентской коммуникацией.
Вы и ваша команда всегда будете знать, что было отправлено или получено, когда это произошло и от кого. Это помогает оставаться информированными, эффективными и согласованными в работе. Также функция упрощает управление взаимоотношениями, способствует своевременному взаимодействию с клиентами и улучшает обслуживание. Кроме того, она позволяет настраивать шаблоны писем и запускать автоматизированные email-кампании, экономя время и поддерживая связь с клиентами.
Зависимости
Задачи часто передаются от одного члена команды к другому для завершения проекта, как в эстафете. Однако некоторые задачи в проекте нельзя начать, пока не будут завершены другие. Такая связь между задачами называется "зависимостью".
Чтобы настроить зависимости, перейдите к элементу, для которого хотите создать зависимость, нажмите на колонку зависимости и выберите элемент, от которого зависит текущий. Вы также можете задать тип зависимости (например, "Finish to Start", "Start to Start", "Finish to Finish" или "Start to Finish") и добавить любые важные заметки или информацию.
После настройки зависимостей вы можете просматривать их на доске разными способами, например, с помощью представлений Gantt или Timeline. Это позволяет увидеть, как задачи связаны друг с другом и как они влияют на временные рамки.
Функция зависимостей полезна для управления проектами, так как помогает выполнять задачи в правильном порядке, избегать задержек и ошибок. Она также позволяет более эффективно управлять рабочей нагрузкой, показывая, какие задачи зависят от других, а какие можно начать независимо.
Объединение дублированных данных
Функция объединения дублированных данных в Monday.com — это мощный инструмент для консолидации и очистки данных CRM, объединяющий дублированные записи в единый унифицированный файл. В CRM часто встречаются дубли, например, несколько контактов или лидов одного и того же клиента, что может привести к путанице и снижению эффективности.
С помощью этой функции дублирующиеся записи автоматически обнаруживаются на основе заданных критериев, таких как адрес электронной почты или имя. Вы можете объединить все данные из обеих записей или выбрать определенные поля для объединения. Если в дублирующихся записях есть конфликтующие данные, например, разные номера телефонов или должности, вы можете выбрать, какие данные сохранить.
Вы также можете настроить критерии для обнаружения дублей, добавив дополнительные поля или изменив чувствительность алгоритма. Кроме того, Monday.com сохраняет запись всех действий по объединению, включая информацию о том, кто и когда их выполнял, предоставляя аудиторский след для будущего. Эта функция помогает поддерживать чистоту и эффективность CRM, объединяя дублированные данные в одну запись.
Импорт данных
Если вы хотите импортировать существующие данные клиентов в CRM Monday.com, функция импорта данных значительно упрощает этот процесс. Это особенно полезно при переходе с другой CRM или при необходимости переноса большого объема данных.
Вот как эта функция помогает при импорте данных:
Мастер импорта проводит вас через процесс шаг за шагом, помогая легко начать.
Вы можете сопоставить существующие поля данных с соответствующими полями в CRM Monday.com, чтобы гарантировать правильное форматирование и соответствие остальной системе.
Перед завершением импорта вы можете предварительно просмотреть данные, чтобы убедиться в их правильной настройке и форматировании. Это помогает избежать ошибок и гарантировать точность данных.
CRM Monday.com поддерживает различные форматы файлов для импорта данных, включая CSV, Excel и Google Sheets, что упрощает импорт из разных источников.
Автоматическая проверка данных помогает обеспечить точность и полноту импортируемой информации, проверяя форматирование и устранение несоответствий.
Функция импорта данных CRM Monday.com упрощает процесс переноса данных и гарантирует, что ваша система CRM будет точной и согласованной.
ПРОСТО ЛИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ?
Определенно! Monday.com зарекомендовала себя как интуитивно понятная и удобная платформа, даже для тех, кто не знаком с CRM или программным обеспечением для управления проектами. Платформа предлагает стильный и современный интерфейс, который легко освоить. Более того, вы можете настроить доски и рабочие процессы в соответствии с вашими уникальными потребностями и предпочтениями для улучшенного опыта.
Кроме настраиваемых досок, Monday.com CRM легко использовать по следующим причинам:
Интерфейс "перетащи и отпусти": С помощью интерфейса Monday.com вы можете перемещать задачи и проекты между досками, обновлять статусы и сотрудничать с командой в режиме реального времени.
Простое управление рабочими процессами: Автоматизация позволяет легко настраивать автоматические рабочие процессы и уведомления на основе заданных триггеров, что экономит время и снижает количество ошибок.
Совместная работа команды: Monday.com упрощает командное сотрудничество с помощью различных функций, таких как обновления в реальном времени, метки статусов и зависимости задач.
Интерактивный брейнсторминг: Monday.com предоставляет интерактивную доску для мозгового штурма, позволяя пользователям оценивать идеи с помощью досок Kanban.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Новый CRM Monday впечатляет. После регистрации вы видите чистый интерфейс с панелями и различными способами визуализации и структурирования данных. Цветовая гамма свежая и подходящая по контексту. На каждом лиде отображается небольшая зелёная шкала "прогресса", показывающая, на каком этапе воронки продаж он находится. CRM Monday включает три уровня управления: Контакты (уровень данных), Воронка продаж (визуальный уровень) и Панель продаж (центр отчетности).
CRM позволяет легко получить доступ к панелям, персонализации и инструментам визуализации из любого места. Панель продаж — одна из самых интересных и полезных частей CRM. Она работает как доска управления проектами с виджетами, которые можно изменять для лучшего понимания данных. Эти виджеты могут включать текст, инфографику, диаграммы, графики, формулы (например, прогнозируемую выручку), видео и многое другое. Панель продаж уже настроена для отображения ключевых событий на платформе CRM и способов их использования. В целом интерфейс сделан так, чтобы управление взаимоотношениями с клиентами и продажами было максимально простым и быстрым.
ДЕСКТОПНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Сегодня профессионалы должны иметь доступ к своим рабочим инструментам из любого места. Monday.com понимает эту необходимость и предлагает мобильные приложения для устройств Apple iOS и Android. Приложения имеют адаптивный дизайн, учитывающий разные размеры экранов и ориентации. С помощью мобильных приложений Monday.com легко сотрудничать с командой, делиться и редактировать файлы, а также управлять проектами на ходу. Приложения работают в офлайн-режиме, а все обновления синхронизируются в реальном времени. Мобильные приложения получили высокие оценки в нескольких обзорах. Что касается десктопного приложения, оно легко загружается с сайта Monday.com и поддерживает Windows и Mac, обеспечивая оптимизированный опыт использования на настольных устройствах с доступом ко всем функциям веб-версии платформы.
БЕЗОПАСНО ЛИ?
Monday.com уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности и внедрила ряд мер для обеспечения защищенности платформы. Эти меры включают надежное шифрование данных с использованием SSL/TLS и AES-256, гибкий контроль доступа, позволяющий администраторам устанавливать разрешения для пользователей и групп, а также двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Регулярные аудиты безопасности и соблюдение отраслевых стандартов, таких как GDPR, HIPAA и SOC 2 Type 2, подтверждают высокий уровень безопасности платформы. Кроме того, у Monday.com есть план восстановления после катастроф, включая резервное копирование и дублирование данных, чтобы избежать их потери в случае аварии или сбоя. В целом, приверженность Monday.com безопасности и конфиденциальности очевидна благодаря этим мерам.
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
CRM Monday предлагает четыре тарифных плана: Basic, Standard, Pro и Enterprise. Вот основные особенности и детали каждого из них:
Basic CRM
Этот план стоит $30 в месяц для трех пользователей. Включает следующие функции:
• Неограниченное количество настраиваемых воронок
• Неограниченное количество контактов
• Неограниченное количество досок
• Шаблоны для управления лидами, контактами и сделками
• Приложения для iOS и Android
• Неограниченное количество бесплатных зрителей
• Создание одной панели на основе одной доски
Standard CRM
Этот план стоит $42 в месяц для трех пользователей. Включает все функции Basic, а также:
• Расширенное управление учетными записями, контактами и сделками
• Двусторонняя интеграция с Gmail и Outlook
• Управление активностью
• Коммерческие предложения и счета
• Объединение дублирующихся данных
• Автоматизация CRM (250 действий в месяц)
• Интеграции CRM (250 действий в месяц)
• Создание панели, объединяющей 5 досок
Pro CRM
План Pro для трех пользователей начинается с $72 в месяц. Включает все функции Standard, а также:
• Прогнозирование продаж
• Шаблоны писем с настраиваемыми параметрами
• Отслеживание и автоматизация писем
• Синхронизация с Google Календарем
• Аналитика продаж
• Настраиваемые подписи к письмам
• Автоматизация CRM (25,000 действий в месяц)
• Интеграции CRM (25,000 действий в месяц)
• Создание панели, объединяющей 10 досок
Enterprise CRM
Стоимость этого плана определяется потребностями вашей организации. Включает все функции Pro, а также:
• Оценка лидов
• Цели команды
• Расширенная аналитика (до 50 досок)
• Управление учетными записями
• Документы для продаж
• Автоматизация и интеграции корпоративного уровня
• Безопасность и управление корпоративного уровня
• Многоуровневые разрешения
• Соответствие требованиям HIPAA
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ?
Бесплатной версии нет, но CRM Monday предлагает бесплатный 14-дневный пробный период для всех, кто хочет попробовать программное обеспечение. Для продолжения использования всех функций после окончания пробного периода потребуется подписка на платный план. Студенты и некоммерческие организации могут получить бесплатный или со скидкой доступ. Чтобы проверить возможность получения льгот, посетите официальный сайт и заполните соответствующую форму.
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Вы можете связаться со службой поддержки Monday.com через email, чат, телефон или социальные сети. Также доступна обширная база знаний с инструкциями, статьями и ответами на часто задаваемые вопросы. Monday.com известен своей отзывчивостью и профессионализмом, поэтому вы можете быть уверены, что ваши вопросы или проблемы будут оперативно решены.
ИТОГ
CRM Monday.com определенно стоит рассмотреть, особенно для индивидуальных пользователей, небольших команд, стартапов и малых предприятий. Это интегрированная платформа для управления CRM и проектными задачами. Однако для крупных компаний может потребоваться более тщательная оценка. Рекомендуется воспользоваться бесплатным пробным периодом перед покупкой платной подписки. Кроме того, годовой план оплаты предоставляет значительную скидку для новых пользователей.
Рейтинг Trustpilot: 4,1 из 5 на основе 3 001 отзыва
«Я искал полностью гибкий интерфейс, где мы могли бы управлять всеми нашими разными брендами: B2B и D2C. Сессии самообучения и обучающие материалы оказались очень полезными, так что даже пользователи без технического опыта могли легко справляться со всем всего за несколько кликов. Это был огромный шаг в плане автоматизации маркетинга и продаж. Персонал был очень отзывчивым, терпеливым и отличным стратегическим партнером. С помощью Monday нам удалось создать прочную базу, чтобы теперь мы могли добиваться масштабируемых результатов.»
«Мне нравится гибкость и простота этого приложения. Его можно адаптировать для чего угодно — от простых списков задач и управления CRM до полноценных проектов. С Monday наша команда всегда в курсе дел, имея ровно столько информации, сколько нужно, что позволяет удобно сотрудничать и информировать друг друга о завершении задач или необходимости дополнительной поддержки. И мне кажется, что мы только начали изучать возможности платформы, потому что там есть еще много чего интересного.»
«Я был настолько неорганизован с клиентами и внутренними проектами. Кто-то посоветовал мне найти CRM. Я начал искать, пробовал несколько программ. Самой эффективной оказалась Monday.com, и я буду продолжать учиться и развиваться с ней! Она сделала мою жизнь намного проще, и головные боли значительно уменьшились.»
КТО ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ MONDAY.COM?
Любой, кому нужно управлять взаимоотношениями с клиентами и процессами продаж, может использовать Monday.com в качестве инструмента CRM. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем малого бизнеса, представителем отдела продаж или частью крупной команды, Monday.com предоставит централизованное место для управления лидами, сделками и взаимодействием с клиентами. Поскольку Monday.com полностью настраивается, она может быть адаптирована под конкретные потребности различных бизнесов и команд.
КАКИЕ ФУНКЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ?
CRM-система Monday.com предлагает множество функций, которые могут повысить эффективность и производительность вашей команды продаж. Вот некоторые из них:
Панели управления
С панелями управления CRM-системы Monday.com вы можете эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами, настраивая панели под ваши конкретные потребности. Вы можете создать собственную панель или воспользоваться готовыми шаблонами, чтобы получить доступ к диаграммам, графикам и таблицам для визуализации данных. Интеграция с другими инструментами, такими как социальные сети и программное обеспечение для обслуживания клиентов, упрощает рабочий процесс. Совместная работа на платформе удобна, что позволяет отслеживать прогресс, делиться инсайтами и работать над задачами в команде. Панель управления также может автоматически выполнять такие задачи, как отправка уведомлений по электронной почте, обновление данных клиентов и планирование последующих действий. В целом, панель управления Monday.com предлагает комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, включая отслеживание лидов и мониторинг тикетов службы поддержки.
Управление активностью
Функция управления активностью CRM-системы Monday.com помогает вам отслеживать все взаимодействия с клиентами и задачи в одном месте. Это позволяет вам контролировать воронку продаж и не упускать потенциальные сделки. Вот основные возможности управления активностью:
Прогнозирование продаж
Функция прогнозирования продаж CRM-системы Monday.com помогает вашей команде прогнозировать и отслеживать доходы от продаж с течением времени. С этой функцией вы можете создавать прогнозы на основе исторических данных, возможностей воронки продаж и других факторов, а также отслеживать прогресс в реальном времени.
Эта функция позволяет создавать настраиваемые прогнозы продаж в зависимости от уникальных циклов продаж и целей вашего бизнеса. Вы можете обновлять прогнозы по мере появления новых возможностей или изменения рыночных условий, чтобы они всегда оставались актуальными и точными.
Кроме того, эта функция позволяет отслеживать прогресс в достижении целей по продажам в реальном времени. Это помогает сохранять концентрацию, мотивацию и вносить корректировки в стратегии продаж при необходимости.
Наконец, эта функция интегрируется с другими инструментами, такими как CRM-системы и воронки продаж, что позволяет собирать и анализировать данные из нескольких источников для более полного анализа эффективности продаж.
Сбор лидов
Эта функция позволяет получать лиды из разных источников и отслеживать их продвижение через воронку продаж — от первого контакта до завершения сделки. Вы можете собирать лиды через веб-формы, социальные сети, email-кампании и другие каналы. Формы захвата лидов можно настроить для сбора специфической информации, такой как контактные данные и интересы клиента.
Она также помогает эффективно управлять лидами на всех этапах процесса продаж. Вы можете отслеживать их статус в воронке, назначать ответственных сотрудников и устанавливать напоминания для своевременного взаимодействия с лидами.
Кроме того, функция интегрируется с другими инструментами, включая платформы автоматизации маркетинга и CRM-системы. Это позволяет собирать и анализировать данные из разных источников, предоставляя более полное представление о ваших усилиях по генерации и конверсии лидов.
Цели команды
Эта функция позволяет устанавливать и отслеживать цели, связанные с инициативами управления взаимоотношениями с клиентами. Вы можете ставить цели для всей команды или отдельных участников, например, увеличить число лидов, повысить уровень удовлетворенности клиентов или сократить время отклика. Визуальные индикаторы, такие как шкалы прогресса и цветовая кодировка статусов, помогут отслеживать достижения.
Используя этот инструмент, вы получите четкий план достижения целей и сможете отслеживать прогресс, внося необходимые коррективы. Это позволит вам понять, как ваши усилия вписываются в общую картину успеха команды, что поддержит вашу мотивацию и вовлеченность. Вы также будете получать своевременные напоминания и уведомления, чтобы оставаться на правильном пути и не отставать от графика.
Отслеживание бюджета
Функция отслеживания бюджета в Monday.com позволяет управлять бюджетами CRM прямо на платформе. Этот инструмент особенно полезен для команд продаж, которым нужно контролировать свои расходы и доходы. С помощью этой функции вы можете устанавливать бюджеты для отдельных проектов или кампаний, назначать задачи участникам команды и в режиме реального времени отслеживать расходы.
Статус бюджета визуализируется на платформе, отображая общие затраты, оставшийся бюджет и процент выполнения. Вы также можете создавать настраиваемые поля для отслеживания дополнительных данных, таких как номера счетов или информация о поставщиках, что поможет формировать отчеты для анализа расходов и поиска способов их сокращения.
Кроме того, функция отслеживания бюджета интегрируется с другими инструментами, такими как бухгалтерское ПО и системы обработки платежей. Это упрощает процессы управления финансами и автоматизирует передачу данных между системами, снижая вероятность ошибок и повышая эффективность.
В целом, функция отслеживания бюджета в модуле CRM Monday.com — это мощный инструмент для более эффективного и рационального управления бюджетами.
Синхронизация электронной почты
Функция синхронизации электронной почты в CRM-системе Monday.com позволяет полностью синхронизировать ваши учетные записи Gmail/Outlook, отправлять и получать письма прямо из приложения. Все отправленные и полученные письма автоматически фиксируются на соответствующих досках, экономя время и обеспечивая централизованное управление клиентской коммуникацией.
Вы и ваша команда всегда будете знать, что было отправлено или получено, когда это произошло и от кого. Это помогает оставаться информированными, эффективными и согласованными в работе. Также функция упрощает управление взаимоотношениями, способствует своевременному взаимодействию с клиентами и улучшает обслуживание. Кроме того, она позволяет настраивать шаблоны писем и запускать автоматизированные email-кампании, экономя время и поддерживая связь с клиентами.
Зависимости
Задачи часто передаются от одного члена команды к другому для завершения проекта, как в эстафете. Однако некоторые задачи в проекте нельзя начать, пока не будут завершены другие. Такая связь между задачами называется "зависимостью".
Чтобы настроить зависимости, перейдите к элементу, для которого хотите создать зависимость, нажмите на колонку зависимости и выберите элемент, от которого зависит текущий. Вы также можете задать тип зависимости (например, "Finish to Start", "Start to Start", "Finish to Finish" или "Start to Finish") и добавить любые важные заметки или информацию.
После настройки зависимостей вы можете просматривать их на доске разными способами, например, с помощью представлений Gantt или Timeline. Это позволяет увидеть, как задачи связаны друг с другом и как они влияют на временные рамки.
Функция зависимостей полезна для управления проектами, так как помогает выполнять задачи в правильном порядке, избегать задержек и ошибок. Она также позволяет более эффективно управлять рабочей нагрузкой, показывая, какие задачи зависят от других, а какие можно начать независимо.
Объединение дублированных данных
Функция объединения дублированных данных в Monday.com — это мощный инструмент для консолидации и очистки данных CRM, объединяющий дублированные записи в единый унифицированный файл. В CRM часто встречаются дубли, например, несколько контактов или лидов одного и того же клиента, что может привести к путанице и снижению эффективности.
С помощью этой функции дублирующиеся записи автоматически обнаруживаются на основе заданных критериев, таких как адрес электронной почты или имя. Вы можете объединить все данные из обеих записей или выбрать определенные поля для объединения. Если в дублирующихся записях есть конфликтующие данные, например, разные номера телефонов или должности, вы можете выбрать, какие данные сохранить.
Вы также можете настроить критерии для обнаружения дублей, добавив дополнительные поля или изменив чувствительность алгоритма. Кроме того, Monday.com сохраняет запись всех действий по объединению, включая информацию о том, кто и когда их выполнял, предоставляя аудиторский след для будущего. Эта функция помогает поддерживать чистоту и эффективность CRM, объединяя дублированные данные в одну запись.
Импорт данных
Если вы хотите импортировать существующие данные клиентов в CRM Monday.com, функция импорта данных значительно упрощает этот процесс. Это особенно полезно при переходе с другой CRM или при необходимости переноса большого объема данных.
Вот как эта функция помогает при импорте данных:
Функция импорта данных CRM Monday.com упрощает процесс переноса данных и гарантирует, что ваша система CRM будет точной и согласованной.
ПРОСТО ЛИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ?
Определенно! Monday.com зарекомендовала себя как интуитивно понятная и удобная платформа, даже для тех, кто не знаком с CRM или программным обеспечением для управления проектами. Платформа предлагает стильный и современный интерфейс, который легко освоить. Более того, вы можете настроить доски и рабочие процессы в соответствии с вашими уникальными потребностями и предпочтениями для улучшенного опыта.
Кроме настраиваемых досок, Monday.com CRM легко использовать по следующим причинам:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Новый CRM Monday впечатляет. После регистрации вы видите чистый интерфейс с панелями и различными способами визуализации и структурирования данных. Цветовая гамма свежая и подходящая по контексту. На каждом лиде отображается небольшая зелёная шкала "прогресса", показывающая, на каком этапе воронки продаж он находится. CRM Monday включает три уровня управления: Контакты (уровень данных), Воронка продаж (визуальный уровень) и Панель продаж (центр отчетности).
CRM позволяет легко получить доступ к панелям, персонализации и инструментам визуализации из любого места. Панель продаж — одна из самых интересных и полезных частей CRM. Она работает как доска управления проектами с виджетами, которые можно изменять для лучшего понимания данных. Эти виджеты могут включать текст, инфографику, диаграммы, графики, формулы (например, прогнозируемую выручку), видео и многое другое. Панель продаж уже настроена для отображения ключевых событий на платформе CRM и способов их использования. В целом интерфейс сделан так, чтобы управление взаимоотношениями с клиентами и продажами было максимально простым и быстрым.
ДЕСКТОПНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Сегодня профессионалы должны иметь доступ к своим рабочим инструментам из любого места. Monday.com понимает эту необходимость и предлагает мобильные приложения для устройств Apple iOS и Android. Приложения имеют адаптивный дизайн, учитывающий разные размеры экранов и ориентации. С помощью мобильных приложений Monday.com легко сотрудничать с командой, делиться и редактировать файлы, а также управлять проектами на ходу. Приложения работают в офлайн-режиме, а все обновления синхронизируются в реальном времени. Мобильные приложения получили высокие оценки в нескольких обзорах. Что касается десктопного приложения, оно легко загружается с сайта Monday.com и поддерживает Windows и Mac, обеспечивая оптимизированный опыт использования на настольных устройствах с доступом ко всем функциям веб-версии платформы.
БЕЗОПАСНО ЛИ?
Monday.com уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности и внедрила ряд мер для обеспечения защищенности платформы. Эти меры включают надежное шифрование данных с использованием SSL/TLS и AES-256, гибкий контроль доступа, позволяющий администраторам устанавливать разрешения для пользователей и групп, а также двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Регулярные аудиты безопасности и соблюдение отраслевых стандартов, таких как GDPR, HIPAA и SOC 2 Type 2, подтверждают высокий уровень безопасности платформы. Кроме того, у Monday.com есть план восстановления после катастроф, включая резервное копирование и дублирование данных, чтобы избежать их потери в случае аварии или сбоя. В целом, приверженность Monday.com безопасности и конфиденциальности очевидна благодаря этим мерам.
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
CRM Monday предлагает четыре тарифных плана: Basic, Standard, Pro и Enterprise. Вот основные особенности и детали каждого из них:
Basic CRM
Этот план стоит $30 в месяц для трех пользователей. Включает следующие функции:
• Неограниченное количество настраиваемых воронок
• Неограниченное количество контактов
• Неограниченное количество досок
• Шаблоны для управления лидами, контактами и сделками
• Приложения для iOS и Android
• Неограниченное количество бесплатных зрителей
• Создание одной панели на основе одной доски
Standard CRM
Этот план стоит $42 в месяц для трех пользователей. Включает все функции Basic, а также:
• Расширенное управление учетными записями, контактами и сделками
• Двусторонняя интеграция с Gmail и Outlook
• Управление активностью
• Коммерческие предложения и счета
• Объединение дублирующихся данных
• Автоматизация CRM (250 действий в месяц)
• Интеграции CRM (250 действий в месяц)
• Создание панели, объединяющей 5 досок
Pro CRM
План Pro для трех пользователей начинается с $72 в месяц. Включает все функции Standard, а также:
• Прогнозирование продаж
• Шаблоны писем с настраиваемыми параметрами
• Отслеживание и автоматизация писем
• Синхронизация с Google Календарем
• Аналитика продаж
• Настраиваемые подписи к письмам
• Автоматизация CRM (25,000 действий в месяц)
• Интеграции CRM (25,000 действий в месяц)
• Создание панели, объединяющей 10 досок
Enterprise CRM
Стоимость этого плана определяется потребностями вашей организации. Включает все функции Pro, а также:
• Оценка лидов
• Цели команды
• Расширенная аналитика (до 50 досок)
• Управление учетными записями
• Документы для продаж
• Автоматизация и интеграции корпоративного уровня
• Безопасность и управление корпоративного уровня
• Многоуровневые разрешения
• Соответствие требованиям HIPAA
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ?
Бесплатной версии нет, но CRM Monday предлагает бесплатный 14-дневный пробный период для всех, кто хочет попробовать программное обеспечение. Для продолжения использования всех функций после окончания пробного периода потребуется подписка на платный план. Студенты и некоммерческие организации могут получить бесплатный или со скидкой доступ. Чтобы проверить возможность получения льгот, посетите официальный сайт и заполните соответствующую форму.
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Вы можете связаться со службой поддержки Monday.com через email, чат, телефон или социальные сети. Также доступна обширная база знаний с инструкциями, статьями и ответами на часто задаваемые вопросы. Monday.com известен своей отзывчивостью и профессионализмом, поэтому вы можете быть уверены, что ваши вопросы или проблемы будут оперативно решены.
ИТОГ
CRM Monday.com определенно стоит рассмотреть, особенно для индивидуальных пользователей, небольших команд, стартапов и малых предприятий. Это интегрированная платформа для управления CRM и проектными задачами. Однако для крупных компаний может потребоваться более тщательная оценка. Рекомендуется воспользоваться бесплатным пробным периодом перед покупкой платной подписки. Кроме того, годовой план оплаты предоставляет значительную скидку для новых пользователей.
